SWINX ScanLev Användarhandbok

Rättningar i version 2019.1.11(217)

 

•Fel från version 216 som gjorde att godkännare/attesterare inte blev tillagda om de var fördefinierade på ett projekt/resultatenhet som angavs på konteringsraden.
 

•Visma Administration: Om man angav ett projekt/resultatenhet i huvudet och kontot på raden inte tillåter detta fick man ett felmeddelande.
Projekt/resultatenhet fylldes i på nya rader där konto angavs som inte tillåter detta.

 

Nyheter i version 2019.1.11(216)

 

•Visma Administration: Endast ändrade projekt importeras när man importerar från registreringsbilden. Vid import från projektregister och inställningar importeras allt som tidigare.
 

•Högre prestanda vid inläsning av bilder under "Ej registrerade".

 

 

Rättningar i version 2019.1.11(216)

 

•Attesterat: Knappen för överföring av fakturor till affärssystemet dolde knappen för utskrift.

 

 

Nyheter i version 2019.1.10(213)
 

•Om man har flera företag visas antalet fakturor som som är klara för attest, tolkade som kan importeras och som är klara för export i listan för val av företag.
 

•Visma Administration
Kontroll vid kontering om det är tillåtet att använda projekt och resultatenhet på kontot eller om det måste anges.
Möjlighet att inifrån SWINX ScanLev lägga upp en ny leverantör. Kan göras antingen från leverantörsregistret eller från sökrutan.
 

•Vid uppläggning av nya användare visas alltid listan med befintliga användare som inte finns i det aktuella företaget. Från den listan kan man sedan välja att importera en användare eller lägga upp en helt ny. Finns det ingen ej upplagd användare kommer man direkt till bilden för nya användare. Det går inte längre att lägga upp en ny användare genom att gå "förbi" sista posen i listan.
 

•Leverantörens bankgironummer visas i fakturalistor och i bilden för kontering av fakturor.

•Finns en möjlighet att skriva en notering för leverantören. Den visas i en egen flik i fakturan. Finns det en notering visas en ikon intill fliknamnet .
 

•Förbättrad visning på högupplösande skärmar (4K).
Om man har flera bildskärmar startar programmet på samma skärm som användes senast.
 

•Förslaget på fakturadatum (under inställningar) vid registrering kan ställas in så att datum föreslås i förhållande till dagens datum.
Förfallodatum markeras med rött i listorna när förfallodatumet närmar sig. Hur många dagar innan som markeringen ska göras går att ställa in under inställningar.
 

•Listor på skärmen:
Bankgironummer tillagt i import och även i "kortläge".
Leverantörens fakturanummer blir rödmarkerat för icke makulerade eller exporterade fakturor om det finns sedan på någon annan faktura.
Fakturor som börjar närma sig förfallodatum eller redan är förfallna blir rödmarkerade. Intervallet går att ställa under "Inställningar".
E-Post och klara fakturor är ändrad så att man numera väljer vilka fakturor som ska skickas. Tidigare skickades alla som fanns i listan.
 

•Möjlighet att kopiera konteringar från en tidigare faktura från samma leverantör. Funktionen nås genom höger-klick på en konteringsrad.
Möjlighet att radera konteringsrad genom höger-klick och välja "Radera".
Vid registrering av faktura visas nästa fakturabild direkt efter att den förra fakturan har sparats. Vill man fortfarande ha kvar visningen av oregistrerade bilder går detta att ändra under Inställningar.
Möjlighet att radera konteringsrader genom att höger-klicka på dem och välja "Radera".
 

•Under visningen per "Projekt", "Resultatenhet" och "Konto" har tillkommit ett fält "Värde" som visar hur mycket av fakturabelopp som är konterat på objektet eller kontot.
 

•Möjlighet under inställningar att ställa in vilket som ska vara föreslaget fakturadatum vid registering av fakturor. Ställs in som skillnaden mot dagens datum. T ex -1 betyder att föreslagen dag kommer att bli går.
 

•Återigen möjligt att skriva ut fakturabilder från registreringsbilden. Skillnaden mot om man skriver ut bilder från en sparad faktura är att vid registrering kan man bara skriva ut bilder från det dokumentet man titta på. Dvs om en faktura består av t ex flera pdf-dokument får man skriva ut ett dokument i taget. Är det ett pdf-dokument så skrivs alla sidorna som finns i dokumentet man just tittar på.
Från översiktsbilden vid nyregistrering går det att högerklicka och exportera dokumentet till en fil.
 

•Möjlighet att välja vilka fält som ska visas i leverantörslistan på skärmen. Valet nås genom att höger-klicka på listan.
 

•Förändrad tolkning av QR-koden i bilden.
Om en QR-code innehåller något som verkar vara ett giltigt OCR-nummer visas detta som förslag i fältet för OCR-nummer.

 

 

Rättningar i version 2019.1.10(213)

 

•Om man ersatte en användare med en ny så blev historiska uppgifter också ändrade.
Det går nu också att välja att inte ersätta användaren på ej godkända/attesterade fakturor. Det innebär att den avaktiverade användaren kommer att finnas kvar på dessa fakturor.
 

•Om man försökte spara en faktura utan totalbelopp kunde ett hål i nummerserien uppstå.
 

•Inget meddelande om att tillagda bilder inte kunde raderas när man adderade bilder till en klar faktura.
 

•Vid uppdatering av alla register från Visma Compact så stängdes listan med valutor. Vilket gjorde att den var tom i fakturaregistreringen.
Vid import av valutakurser från Visma Compact hämtades köpkursen istället för säljkursen.
 

•Fakturabilderna laddas inte längre in efter att fakturan är överförd till affärssystemet eftersom detta inte behövs.
 

•Klarar att visa betydligt fler användare från Firebird-servern.
 

•Filtreringen rättad under skickat.
 

•När en faktura anges som kreditfaktura ändras inte längre förfallodatumet.
 

•Bilderna skalas inte längre om när man bläddrar mellan fakturorna och det finns en notis och någon annan visning än "Visa hela sidan" är vald.
 

•Om man använder fakturaarkiv och skapar faktura med QR-kod visas inte längre meddelandet att användaren inte har attesträtt.
 

•Under inställningar för företag visas nu även siffror i användarid.
Det går inte längre att lägga upp helt nya användare under företagsinställningarna. Däremot går det fortfarande att lägga till användare som finns i ett annat företag.
 

•Om det fanns mer än en godkännare/attesterar på en faktura gick det ut flera e-postmeddelande till den som var först i listan för en viss faktura.