Navigation:  Arbetsgång > Överföra

När fakturorna färdigbehandlats i SWINX ScanLev ska de föras över till ekonomisystemet. För att kunna göra detta krävs att den som är inloggad har behörighet för överföring i användarinställningarna

 

 

1) Välj Fakturaarkiv- Attesterat

 

2) De fakturor som är klara för överföring (konterade och attesterade) visas i en lista på skärmen

 

3a) Överföring alla fakturor:

 

 

Klicka på knappen "Överför" varvid alla fakturor med status "Klar" förs över till ekonomiprogrammet. Skulle några fakturor ha status "Attesterad" kommer de inte att föras över. Att fakturorna ännu inte fått status Klar beror oftast på att de inte är färdigkonterade. Klicka i så fall fram fakturan på skärmen och kontrollera konteringen samt att fakturan balanserar.

 

3b) Överföring enstaka faktura:

Markera önskad faktura i listan och öppna den genom att dubbelklicka eller trycka "Enter" på tangentbordet

 

4) För över fakturan till ekonomisystemet genom att klicka på knappen "Överför" i ovankanten av bilden. I samband med överföringen märks fakturan med det dokumentnummer den får i ekonomisystemet.

 

 

5) Finns fler fakturor som är klara för överföring visar programmet automatiskt nästa faktura. Genom att klicka på "Överför" förs nästa faktura över. Upprepa proceduren till dess att alla fakturor förts över

 

6) Kontrollera gärna i ekonomiprogrammet så att de fakturor som förts över från SWINX ScanLev verkligen kommit in.